24min - Pensant l'AllSpark détruit, Mégatron envisage de fuir la planète mourante, à grand prix. Le plan d'Elita, qui comptait libérer quelques prisonniers, échoue.
24min - Des Transformers mercenaires tombent sur l'Arche à la dérive. Tandis que d'improbables alliés se portent au secours des Autobots, Mégatron dévoile son projet Némésis.
24min - Les Autobots repèrent l'Allspark, mais une station spatiale et son unique occupant font obstacle. Les Decepticons rattrapent l'Arche.
24min - Mégatron est entre la vie et la mort. Tandis que les Autobots et les Decepticons affrontent ensemble Scorponok, Starscream tente de s'emparer du pouvoir.
24min - Optimus fait la connaissance d'un guide qui lui montre la voie d'un avenir possible. Mégatron rencontre une entité qui lui explique ce qu'il doit prendre à Optimus.
26min - Au-dessus de la planète où repose l'Allspark, Autobots et Decepticons se battent tandis que Deseeus s'apprête à se venger d'eux tous.
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