25min - Yuliy et les Jaegers préparent une attaque contre un rassemblement de vampires à Shanghaï, puis ils prennent la mer pour suivre les meneurs jusqu'à Tokyo.
25min - Après l'attaque d'Agatha, Yuliy est en convalescence chez un médecin qui fait des recherches scientifiques poussées. Agatha n'a pas encore abandonné.
25min - Perturbé par sa rencontre avec l'un des vampires pendant l'attaque, Yuliy repense à son enfance et se rappelle comment il a connu Willard.
25min - L'équipe enquête sur la mort du chercheur. Willard croise la route d'un agent secret. Yuliy et Dorothea se rendent à Shizuoka.
25min - Dans le train, Yuliy rencontre un homme qu'il croyait mort : son frère. Des bandits attaquent le train et font une découverte des plus étranges.
25min - Les vampires déduisent que l'arche de Sirius ne se trouve pas à Tokyo, mais il leur reste une tâche à accomplir dans la ville. Willard apprend quelque chose au bar.
25min - L'armée interrompt l'assaut des vampires sur le manoir. Mikhail et Kershner parlent de l'arche de Sirius à Yuliy et lui expliquent en quoi elle est liée à son passé.
25min - Yuliy part seul pour le sud à Karafuto/Sakhalin sur les traces de l'arche de Sirius où son frère et le prince vampire Yevgraf se trouvent déjà.
25min - Yuliy et Bishop rencontrent un vieil homme qui a connu le père de Yuliy, Alexei, mais il refuse de leur en dire plus. En ville, ils tombent sur Ryoko et Iba.
25min - Willard et les Jaegers trouvent un artéfact lié à l'Arche et suivent Yuliy qui est presque arrivé au sanctuaire de l'Arche et sur le point de rejoindre son père.
25min - Alors que Willard et les Jaegers volent vers Karafuto, Bishop avance ses pions. Avec Ryoko et Iba en renforts, Yuliy défie les vampires et son frère.
25min - Mikhail demande des comptes à Yevgraf, mais ce dernier a déjà dévoré l'arche. Le vaisseau spatial emmène Yuliy et Willard vers le combat final.
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