Le morfing
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ILM fait son entrée dans le numérique et la division informatique fait face à son premier grand test : une transformation pour le film Willow. Jean Bolte, spécialiste des créatures avec de la fourrure, rejoint l'atelier de modélisation sans se douter que ses créations feront bientôt partie d'un moment décisif de l'histoire de l'infographie. ILM invente le mot "morfing", qui, selon Muren, est la bonne façon de l'épeler, affirmant que "même le dictionnaire se trompe".
Le nouveau film de James Cameron, Abyss, présente une créature aquatique réaliste. Muren convainc Cameron de réaliser le pseudopode en images de synthèse. Pour ce faire, ILM fait appel à de nouveaux talents, dont le joueur de hockey canadien Steve Williams et le hippie d'Alaska Mark Dippé, qui se lient rapidement d'amitié.
Voyant que les choses se gâtent, Dennis Muren prend une année sabbatique pour apprendre l'infographie et découvre finalement qu'il n'y a pas de magie... et que tout peut-être défini. Jean Bolte, quant à lui, est l'un des premiers de l'équipe de l'atelier de modélisme à aller au service informatique, considérant les nouveaux outils comme "un autre ensemble de peintures et de pinceaux".
Mais tout le monde n'est pas prêt à embrasser le changement. Les vétérans de l'atelier de modélisme, John Goodman et Kim Smith, regrettent cette évolution. Le directeur général, Jim Morris, propose une formation aux modélistes désireux de passer à l'informatique, mais Goodman compte parmi ceux qui nourrissent du ressentiment.
De nouveaux employés sont recrutés pour répondre à la demande croissante du numérique, notamment Ellen Poon, qui prend la décision difficile de quitter Londres et son mari afin de s'installer à San Francisco et de rejoindre ILM. Alors que le département informatique s'épanouit, une nouvelle génération prend racine à ILM. Une pièce insonorisée au sous-sol devient le bureau notoire de Williams et Dippé.
Cameron revient avec un projet beaucoup plus ambitieux que Abyss, Terminator 2 : Le Jugement dernier, dont le personnage principal est entièrement fait de métal liquide. En neuf mois, l'équipe doit créer une nouvelle technologie.
Terminator 2 fait d'ILM la première société d'infographie au monde, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ILM ne se lance dans quelque chose d'époustouflant selon Ellen Poon.
Ce jour arrive lorsque Dennis Muren parle à l'équipe de leur prochain projet, un film de Steven Spielberg dans lequel des dinosaures prennent possession d'un parc, avec Phil Tippett à bord pour créer les créatures en stop-motion. Malgré la résistance de Muren, Steve Williams et Mark Dippé considèrent comme un défi personnel le fait de réaliser les dinosaures en images de synthèse. Car, comme le dit Williams, "il n'y a rien de pire que de ne pas essayer".