Un combat olé olé / Un pingouin dangereux
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Quand Pumbaa est confondu avec un taureau sauvage, il est kidnappé et emmené à la Plaza De Toros où il doit remplacer El Toro, le taureau le plus intrépide (mais aussi le moins en forme) de toute l'Espagne. Pour sauver Pumbaa, Timon se déguise en matador et entre dans l'arène. Mais il ne s'attendait pas à se retrouver face à El Toro... Après avoir appris qu'il n'y avait pas de fourmis en Antarctique, Timon et Pumbaa, déçus et gelés, acceptent de devenir amis avec un pingouin qui a, comme par hasard, deux tickets en plus pour le prochain bateau en partance pour les Bermudes.