23min - En l'an 526 du calendrier liturgique, le royaume de Wenias fait la chasse aux sorcières. La sorcière Zero demande la protection de Mercenaire, un être mi-homme, mi-bête.
23min - Mercenaire a accepté de protéger Zero dans sa quête du grimoire capable de détruire le monde. Ils font la connaissance d'Albus, membre d'un groupe de sorciers.
23min - Zero et ses amis arrivent à Formicum où un accueil glacial leur est réservé. Ils rencontrent un loup Bestial commandant de jeunes filles esclaves.
23min - Zero et ses amis quittent la ville et prennent la direction d'un refuge pour sorciers. À leur arrivée, ils font une découverte consternante.
23min - Une terrible vision de cadavres accueille Zero et ses amis. Albus pense tout d'abord qu'il s'agit de l'œuvre de sorcières malfaisantes.
23min - Le groupe est emmené dans un château de la capitale. Treize, un sorcier de la cour qui recherche également le Grimoire de Zero, propose un marché à Albus.
23min - Conscient de n'être qu'un Bestial, Mercenaire quitte Zero et la capitale. Il est alors attaqué par le loup Bestial et un groupe de sorcières.
23min - Mercenaire découvre le lien entre Holdem et Saurenna, qui recherche sa petite-fille. Il décide d'apporter son aide, mais apprend qu'une sorcière doit être exécutée.
23min - Albus, qui a échappé à son exécution grâce à Mercenaire et Holdem, élabore un plan pour vaincre Treize, non sans l'aide de Zero.
23min - Mercenaire retrouve Zero au sommet de la tour du château. Mais dès qu'il prononce le nom d'Albus, ils se retrouvent à nouveau devant Treize.
23min - Zero et Treize livrent un combat magique et féroce. Alors que Treize est en mauvaise posture, Mercenaire intervient pour empêcher Zero de le tuer.
23min - Les motivations de Treize sont révélées à Albus, qui prend une décision en tant que petite-fille de Saurenna. Pendant ce temps, la bataille entre les factions fait rage.
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