11min - Balu unterrichtet seine Freunde Baghira und Mogli im Fach Spurensuche. Da stoßen sie auf das Eichhörnchen Agni, das verwirrt durch den Wald läuft. Nun können sie gleich ihr Gelerntes anwenden.
11min - Das Panda-Mädchen Ponya verabschiedet sich, um den Winter in den Bergen zu verbringen. Dabei schwärmt sie vom Schnee. Mogli möchte sie am liebsten begleiten, denn er kennt keinen Schnee.
11min - Als Bela behauptet, Kaa sei ein miserabler Hypnotiseur, will Meister Kaa das Gegenteil beweisen und hypnotisiert den halben Dschungel unter anderem Balu und Baghira, sowie Darsi und Shir Khan.
11min - Balu und Mogli stellen besorgt fest, dass die Honigvorräte zu Ende gehen. Sie erfahren, dass der Honigdachs Harris mehrere Bienennester zerstört hat, um ein eigenes Bienenvolk zu halten. Das Bienenvolk produziert in seinem Bau den Honig.
11min - Tabaqui beobachtet, wie Mogli der Schlange Kaa einen Streich spielt. Mogli hat der Schlange ein Gesicht auf den Schwanz gemalt. Kaa glaubt, er habe einen Doppelgänger und ist außer sich. Tabaqui erzählt der Krähe Kallu davon.
11min - Der Panther Kala ist zurück und will sich an Baghira rächen. Mit einem gemeinen Plan, bringt er die Wölfe dazu, Baghira des Diebstahls zu verdächtigen und ihn dafür heftig zu bestrafen.
11min - Obwohl gefährliche Winde an der Weißen Klippe herrschen, fliegt der Vogel Ravi dorthin, um eine Glückspflanze für sein Ei zu pflücken. Sie soll das Ei beschützen. Doch Ravi macht eine Bruchlandung an der Klippe.
11min - Um Aufmerksamkeit zu bekommen, behauptet der kleine Mungo Rikki-Tikki, er sei krank. Balu diagnostiziert tropisches Fieber. Die Medizin dagegen wächst auf dem Verbotenen Berg.
11min - Mogli ist durch den Blütenstaub einer Pflanze vorübergehend erblindet. Ohne Sehkraft ist es für ein Menschenkind, das sich hauptsächlich mit seinen Augen orientiert, sehr gefährlich.
11min - Ein geheimnisvoller Rauch breitet sich im Dschungel aus. Die Tiere in Bodennähe versinken in einen tiefen Schlaf. Mogli und Baghira sind nicht betroffen und suchen nach der Ursache.
11min - Beim Spielen mit Mogli fällt Kaa in einen Hagebuttenstrauch und reagiert höchst allergisch. Die Schlange ist davon überzeugt, dass nur eins helfen kann: Sie muss einen Tiger fressen.
11min - Ein Sturm zieht auf. Chuchip langweilt sich, weil sein Vater immer auf dieselbe Weide geht. In einem unbeobachteten Moment entwischt der Hirschjunge. Doch er trifft auf Balu und Mogli. Balu ist skeptisch.
11min - Als Tabaqui ein altes Tigergerippe findet, verbreiten er und Kallu das Gerücht, dass Shir Khan gestorben sei. Während die Dschungelbewohner Totenwache halten, belauscht sie Shir Khan.
11min - Bei Nacht flüchten die Affen in Panik aus ihren Ruinen in den Dschungel, weil das Mondlicht einen riesigen Schatten einer sechsbeinigen Spinne auf eine alte Tempelwand gezaubert hat.
11min - Die Dschungeltiere werden in der Nacht von kleinen unsichtbaren Insekten heimgesucht. Um sich vor den Stichen zu schützen, baut Mogli eine Falle, in der die Angreifer kleben bleiben sollen.
11min - Ein Halbstarker in Maschas Affenhorde will sie loswerden und Anführer werden. Als das Affenkind Trikki wegläuft, findet es Zuflucht bei dem Affen Langur. Kurz darauf stößt Mascha dazu.
11min - Die Tiere des Dschungels wollen das anstehende Sommerfestival feiern. Da Rangu als Sänger ausfällt, haben die Vögel Balu gebeten, Rangu zu vertreten. Nur leider singt Balu völlig falsch.
11min - Pavo, der Pfau, hat genug davon, immer nur der Zuhörer von Moglis und Baghiras tollen Abenteuergeschichten zu sein. Er will sich nun selbst in ein Abenteuer stürzen - und zwar ganz allein.
11min - Shir Khan entlässt seine beiden Gehilfen Kallu und Tabaqui, da sie sich beim Fallenstellen dumm angestellt haben. Die beiden sind geschockt! Doch dann suchen sie sich einen neuen Meister.
11min - Mogli und seine Freunde fordern sich gegenseitig zu einem Wettstreit heraus. Aber schnell streiten sie sich und sind sauer, weil jeder in irgendeiner Disziplin besser als der andere ist.
11min - In der Unterrichtsstunde bei Balu kann sich Baghira die Namen der Sternbilder nicht merken. Er verspricht, sie bis zum nächsten Morgen auswendig zu lernen.
11min - Mogli findet am Fluss einen Bumerang. Schon bald weckt der "magische Stock", wie Mogli den Bumerang nennt, Begehrlichkeiten bei den Tieren des Dschungels. Balu ist skeptisch.
11min - Die geschwätzige Ikki sieht wie der Pfau Pula blitzschnell durch die Luft fliegt und verbreitet diese Neuigkeit im Dschungel. Doch Pula kann gar nicht gut fliegen - der Flug war nur Zufall.
11min - Aliona hat den Abflug ihres Kranichschwarms verpasst. Da bietet ihr Mogli an, für sie ein neues Zuhause zu suchen, bis ihr Schwarm zurückkehrt. Doch Aliona ist sehr wählerisch.
11min - Mogli ist enttäuscht: Die Affen feiern eine Party, wollen aber unter sich bleiben. Da trifft Mogli auf Rikki, der an einem Baumstamm trommeln übt. Beide beschließen, eine Band zu gründen. Sie wollen selbst eine Party feiern
11min - Kaphal, ein Languren-Affe, sucht im Dschungel nach einem Winterquartier für sich und seine Sippe. Mogli und seine Freunde wollen ihm behilflich sein, doch das ist gar nicht so einfach. Denn der Langur ist ziemlich überheblich und wählerisch
11min - Shir Khan ist auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Kallu und Tabaqui befürchten, dass Shir Khan für immer weg ist und sie ohne ihren Meister verbannt werden.
11min - Balu hat einen Vogel gefunden, der aus dem Dorf in den Dschungel entflogen ist. Er baut ihm einen Käfig und will ihn zurückbringen, da der Vogel nicht allein im Dschungel überleben kann.
11min - Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch dann kann Mona entwischen und einem Schlangenbeschwörer im Dorf dessen "singenden Stock" klauen.
11min - Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag.
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