58min - Nach einer schicksalhaften Begegnung beim Karaoke in Tokio beginnen vier Musiker*innen in Karuizawa ein neues Leben und treten als Streichquartett auf.
44min - Suzume ist skeptisch und fragt sich, warum Beppu und Iemori am gleichen Abend wie Maki beim Karaoke waren. Beppus Kollegin bittet ihn, auf ihrer Hochzeit aufzutreten.
44min - Bei einem Konzert taucht plötzlich ein Teenager auf und informiert Suzume, dass ihrem schwerkranken Vater nur wenig Zeit bleibt und er sie sehen möchte.
44min - Zwei schroffe Männer kommen zur Villa und befragen Iemori zu einer Frau auf einem Foto. Er streitet ab, zu wissen, wo sie ist. Nachdem sie weg sind, enthüllt er ein Geheimnis.
44min - Als ein Musikproduzent das Quartett einlädt, auf einem Festival für klassische Musik aufzutreten, gerät Maki in Panik und lehnt das Angebot des Mannes schlichtweg ab.
44min - Suzume bringt unfreiwillig einen Dieb in die Villa. Makis Schwiegermutter Kyoko verhört sie und möchte wissen, ob sie Mikio getötet hat.
44min - Nach der Wiedervereinigung mit Mikio in der Villa macht Maki eine spontane romantische Geste. Suzume versucht verzweifelt, sich zu befreien und Kyoko zu warnen.
44min - Nach Makis Scheidung ist das Leben in der Villa friedlich. Suzume verdrängt ihre eigenen Gefühle und verbündet sich mit Iemori, um Maki und Beppu zusammenzubringen.
44min - Beppu weiß, wie traurig das Quartett über den Verlust der Villa ist, und bittet um Zeit für eine Lösung. Ungebetene Gäste besuchen Karuizawa, um mit Maki zu sprechen.
44min - Ein Jahr nach Makis Abreise ist Beppu niedergeschlagen, als er sie in einem Zeitschriftenartikel sieht. Er rät den anderen, die Hoffnung auf ein Wiedersehen aufzugeben.
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