1h 12min - Joseon wehrt sich entschlossen gegen den Einfall der USA. Yu-jin hält sich in Amerika als Eugene über Wasser. Ae-sin weiß, dass ein Wandel mit globalen Folgen ansteht.
1h 9min - Die Kaiserin wurde ermordet. Für Ae-sin sind Worte gegen habgierige fremde Staaten zwecklos. Die Lage ruft nach bewaffnetem Widerstand. Eugene erhält einen neuen Posten.
1h 8min - In der Ära der Kaffee- und Modeimporte bleibt Ae-sin ihrer deutschen Waffe treu, aber fragt sich, was das englische Wort „love“ bedeutet und wie Eugene zu ihr steht.
1h 7min - Als den US-Truppen eine Waffe in einem Zug verloren geht, kursiert der Argwohn. Ae-sin zeigt Dong-mae Mitgefühl. Hui-seong kehrt nach Joseon zurück und Eugene will Rache.
1h 13min - Ae-sin trifft Hui-seong zum Kaffee im Hotel. Eugene hat vor der US-Gesandtschaft mit japanischen Soldaten zu kämpfen und will wissen, warum Ae-sin Joseon verteidigt.
1h 9min - Ae-sin erhält eine neue Mission. Eugene, Dong-mae und Hui-seong haben etwas gemeinsam. Eugene taucht in seine Vergangenheit ein und gibt Ae-sin endlich eine Antwort.
1h 12min - Ae-sin erfährt, was Liebe bedeutet, und schaltet einen Gangster aus. Kaiser Gojong setzt die Autorität der Dynastie durch. Eugene verrät Ae-sin seinen koreanischen Namen.
1h 7min - Obwohl sie sich als Adelige bedeckt halten sollte, wagt Ae-sin eine gefährliche Mission. Eugene sorgt für eine Überraschung und Hui-seong stellt Nachforschungen an.
1h 12min - Eugene möchte wissen, warum Ae-sin keinen Rückzieher machen kann. Doch sie hat einen Treueschwur abgelegt. Hui-seong widerspricht Ae-sin und schlägt eine Alternative vor.
1h 13min - Der Kaiser bittet Eugene um Hilfe. Hui-seong sucht den Schneider auf. Ae-sin fühlt sich durch Eugenes Geschichte aufgewühlt und begegnet ihm an einem verschneiten Abend.
1h 13min - Ae-sin entschuldigt sich bei Eugene. Er hofft jedoch, dass sie weiterhin für Joseon kämpft. Hui-seong unterbreitet Ae-sin bei einer Straßenbahnfahrt einen Vorschlag.
1h 13min - Ae-sin bleibt standhaft bei ihrer Entscheidung und schließt beim Kuchenessen einen überraschenden Pakt. Eugene nimmt ein altes Foto unter die Lupe.
1h 18min - Ae-sin und Eugene machen einen Ausflug ans Meer. Ein ruchloser Verräter interessiert sich sehr für Hui-seong und Eugene. Lord Go Sa-hong trifft sich mit Hui-seong.
1h 14min - Eugene erhält niederschmetternde Neuigkeiten, Dong-mae wird festgenommen, Ae-sin bittet Hina um Unterstützung und Hui-seong eilt Eugene in einer Zwangslage zu Hilfe.
1h 18min - Kaiser Gojong muss einen beunruhigenden Anblick erleiden. Ae-sin trotzt Lord Go, Eugene kann nicht vergeben und Hui-seong besucht das Familienanwesen der Gos.
1h 16min - Hui-seong gründet eine Zeitung und erbringt ein Opfer. Lord Go organisiert Hilfe, Ae-sin stellt sich ein anderes Leben vor und Eugene findet sich im Palast ein.
1h 16min - Hui-seong gibt das Wichtigste in seinem Leben auf und schickt einer Dame ein Geschenk. Lord Go lässt seine Macht spielen und Ae-sin steht japanischen Truppen gegenüber.
1h 17min - Eugene streitet mit einem Imperialisten. Hui-seong veröffentlicht aufgrund Lord Gos Inhaftierung eine Sonderausgabe. Ae-sin brüskiert einen japanischen Beamten.
1h 16min - Lady Ae-sin verliert einen Teil von sich. Lord Go wehrt sich gegen den zunehmenden Imperialismus. Hui-seong rächt Ae-sin und Kaiser Gojong besiegt eine Schlange.
1h 20min - Die Armee sucht Vergeltung gegen die japanischen Truppen. Ae-sin sucht Gerechtigkeit. In Joseon bricht der Krieg aus und Eugene soll in die USA zurückkehren.
1h 16min - Als amerikanischer Imperialist beschimpft fragt Eugene Ae-sin, warum sie auf verlorenem Posten kämpft. Hui-seong hilft ihr aus der Klemme und später verbündet sie sich.
1h 21min - Kaiser Gojong gerät bei seinen Bemühungen zum Schutz der Nation in eine Sackgasse. Ae-sin muss sich angesichts ihrer bitteren Lage eingestehen, dass Worte Macht haben.
1h 21min - Beim Anblick der Explosion befürchten Hui-seong, Dong-mae und Eugene das Schlimmste. Kaiser Gojong ist von der Gleichgültigkeit der Welt bestürzt. Joseon wehrt sich.
1h 37min - Joseon bleibt standhaft. Die Armee hält an ihrem Kurs fest. Ae-sin hält ihre Flamme am Brennen, während Hui-seong, Dong-mae und Eugene versuchen zu helfen.
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