24min - Bei ihrer Ankunft in Balloon Town sind Sam und Casey ratlos und hoffen auf die Hilfe von Philly the Kid. Dieser wird jedoch von Kopfgeldjägern verfolgt.
24min - Da Bessie eine Panne hat, arrangiert das Trio bei Mama Hitch die Reparatur. Sam träumt von ihrer letzten Begegnung mit Kelby am Abend der Attacke auf Botica.
24min - Mama Hitch will Phillys Körper zerstückeln. Ihre Söhne versuchen indes, Bessie auszuschlachten. Der Magier enthüllt dem König gegenüber seine wahre Identität.
24min - In Happy Lucky Market Town schickt Philly Casey los, um Vorräte zu kaufen. Er geht indes auf die Jagd nach einem legendären (und alkoholisierten) Ronin namens 9ine.
24min - Während 9ine, Sam und Casey sich einen schönen Abend machen, hat Bessie erneut eine Panne. Philly kommt der Natur sehr viel näher, als ihm lieb ist.
24min - Philly macht sich mit den Droiden zur Begleichung einer Barschuld nach Madura City auf. Doch bei ihrer Ankunft finden sie eine Geisterstadt und eine ernste Bedrohung vor.
24min - Kelby und Odin werden von maskierten Kämpfern angegriffen. Lady Day verfolgt Philly weiterhin und setzt einen Droiden auf einen Kopfgeldjäger namens Jojo an.
24min - Nach der Ankunft in einer verfallenen Stadt namens Zenith setzt Sam Phillys Freundschaftslektionen in die Tat um. Casey lernt einen pessimistischen Droiden kennen.
24min - Das Trio fällt auf der Flucht vor einer Riesenkrabbe in eine tiefe Grube. Die kuriosen Gestalten, die dort leben, begrüßen sie als Helden. Doch die Sache hat einen Haken.
24min - Sam lernt bei der Arbeit als Kellnerin in Squeaking Springs einen jungen Mann namens Jojo kennen. Philly sitzt derweil wegen Mordes im Gefängnis.
24min - Das Trio trifft in Garas Festung ein, die jedoch verlassen scheint. Da sie Kelby endlich wiedersehen möchte, besteht Sam darauf, in das Gebäude einzudringen.
27min - Kelby wird an Bord eines Flugschiffes gefangen genommen. Philly ist ihm dicht auf den Fersen. Sams Cannon Buster übernimmt die Kontrolle. Können Freunde auch Feinde sein?
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