27min - Cuando comienza la temporada 1969-1970, nos recibe un Darrin Stephens completamente nuevo. Tabata está celosa del nuevo bebé y decide huir en el libro de cuentos de 'Jack y las habichuelas mágicas'.
25min - Un año después de la muerte de la tía Clara, Esmeralda continúa con su memoria siendo también una bruja torpe y cuenta sus problemas cuando Darrin invita a un posible cliente a ver los diseños de los anuncios.
25min - Samantha quiere que Esmeralda haga una ensalada César, pero termina trayendo a Julio César en su lugar. Samantha quiere que se vaya a casa, pero él no quiere dejar el siglo XX.
25min - Cada vez que Samantha piensa en comida, aparece en su mano. Cuando el Doctor Bombay la trata de ayudar, no funciona ¡porque ahora ella va a la comida!
25min - Samantha da a luz a su segunda hija y Maurice se asegura de que todos los que pasan se enamoren de ella. Pronto es una amenaza para el Consejo de Brujas y Samantha le dice a su padre que elimine el hechizo de amor.
25min - Maurice está furioso porque la nueva bebé no lleva su nombre. Irrumpe en la casa donde el anciano Stephens y Endora adoran a la criatura y congela a Darrin en un espejo hasta que se cambia el nombre de la bebé.
25min - Samantha está trabajando en las costumbres de Halloween a beneficio de UNICEF. Endora está consternada con Samantha por celebrar Halloween y convierte a Darrin en bruja para que vea la falta de respeto hacia las brujas.
25min - En la fiesta de cumpleaños de Tabata, el tío Arthur se ofrece como voluntario para hacer trucos. ¡Hace el clásico truco del conejo en la galera, y en lugar de un conejo, saca una conejita de Playboy!
25min - Darrin está condenado a convertirse en un ratón a medianoche, y Samantha intenta que pruebe algunos métodos al estilo de Jackass para evitar que ocurra esta magia.
25min - Para consternación de Samantha, Maurice le da a Darrin un reloj mágico, dándole poderes mágicos.
25min - Darrin se divierte con sus nuevos poderes mágicos: crea una cuenta estelar con su cliente, Bliss Jr. y le muestra a Larry sus poderes. Pero cuando conoce a su viejo amigo Dave, decide renunciar a su magia.
25min - Esmeralda está leyendo Mother Gooses a Tabata y termina estornudando a la verdadera Mother Goose. Sam le ordena que se deshaga de ella antes de que llegue Phyllis.
25min - Endora hechiza a Darrin, haciéndolo agradable con todo y con todos. Por supuesto, esto hace que McMann y Tate lo despidan. Samantha se entera del hechizo y le dice a su madre que se lo quite.
25min - Esmeralda menciona al verdadero Papá Noel y no puede llevarlo de vuelta al Polo Norte. Entonces Samantha hace parpadear a sus elfos, trineos y renos, para horror de Gladys, quien instantáneamente informa todo lo que ve a Abner.
25min - Samantha y Darrin tienen un flashback. Darrin tiene que ir a Japón para hacer negocios con un cliente, pero no puede dejar el lado de Samantha cuando nace su bebé. Endora divide a Darrin en dos personas: el divertido y el empresario.
25min - Esmeralda hechiza un vaso de leche para que Tabata pueda comer, pero Samantha lo bebe por error y se vuelve loca por comer.
25min - Darrin es hechizado por Endora una vez más. Esta vez todo lo que dice sale como un cliché popular.
25min - Phyllis atrapa a Samantha usando sus poderes mágicos y realmente no sabe qué pensar. Entonces, después de seis años, Samantha finalmente le dice a Phyllis que es una bruja y le hace una demostración de sus poderes.
25min - Tabata quiere ir al parque, pero Samantha le dice que tiene muchas tareas que hacer en la casa. Entonces, Tabata decide crear su propia 'Samantha' y se va al parque.
25min - La magia del tío Arthur se está descontrolando y el Dr. Bombay lo ayuda dándole una pastilla. Esta píldora, sin embargo, hace que Arthur se convierta en cualquier cosa que se le ocurra.
25min - Para darle a Darrin más ambición, Endora lo hechiza y le da el impulso y el entusiasmo que necesita. Lo lleva demasiado lejos cuando toma el control de una cuenta, y él y Larry estaban trabajando juntos.
25min - Serena quiere que Boyce y Hart toquen en el 'Cosmos Cotillion', pero están reservados 'hasta 1976'. Serena los hechiza para hacerlos impopulares hasta que actúen y canten su canción.
25min - Un empleado de una tienda llamado Bates desea volver a ser un niño. Tabata hace realidad su deseo cuando realmente sucede. Cuando Samantha se entera, hace que Tabata le quite el hechizo, pero a él le gusta ser un niño.
25min - Con un toque de magia, Endora convierte a la sensata hija de un cliente, Dusty Harrison, en una máquina sexual delirante que está loca por Darrin. Por supuesto, Samantha está celosa y el Sr. Harrison cancela su cuenta.
25min - Samantha, Darrin, Esmeralda y el Dr. Bombay están atrapados en un bloqueo de vapor mágico alrededor de la casa debido a que Samantha no usa los poderes. ¿Cómo saldrán de esta?
25min - Un apuesto cliente se enamora de Samantha porque se parece a Serena. Samantha intenta arreglar todo el asunto, pero solo da como resultado que Darrin pierda su cuenta. Dinsdale ve la verdad por sí mismo cuando Samantha y Serena se juntan.
25min - Un duende enviado por Endora causa estragos en Darrin haciéndolo usar unos zapatos color menta que lo vuelven perezoso. Samantha lo detiene haciendo una poción que lo controla a él y a todos los demás duendes.
25min - Una pintura de Endora parpadeando sobre Samantha le da a Larry la impresión de que Darrin es un gran artista y quiere que haga un retrato de Louise. Samantha ayuda a Darrin dándole magia artística para crear una hermosa pintura de Louise.
25min - ¿Endora? ¿Puedes ser realmente amable con Darrin después de todos estos años? No, es un amuleto que posee Darrin que la hace amable y cortés. Endora lo sabe bien y hace que Samantha y Darrin discutan entre ellos.
25min - La última poción de amor de Bombay para Esmeralda hace que las personas que la rodean pierdan el control de amor cuando accidentalmente la vierte en su salsa de almejas.
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